Rozhranie platformy analýzy dát Remedy používané na automatizované investičné rozhodnutia

Investovanie založené na údajoch

Automatizovaná investičná analýza pre dlhodobé finančné zabezpečenie rodiny

Remedy používa prediktívne dátové modely na identifikáciu štatisticky priaznivých vstupných bodov a nasadzuje kapitál prostredníctvom automatizovaného spriemerovania dolárových nákladov. Rozhodnutia sa riadia pevnými pravidlami, nie sentimentom.

Spustite analýzu Zobraziť metodiku

Určené pre domácnosti so strednými príjmami, ktoré budujú bohatstvo vo viacročných horizontoch.

Hodnotenie vstupných bodov

Index volatilityMonitorované

Alokačný cyklusAutomatizované

Kontrola opätovného vyváženiaNepretržitý

Metodológia

Ako funguje automatické načasovanie a prideľovanie vstupov

Kapitál sa nasadzuje v pevných prírastkoch a nie ako jednorazová suma. Systém určuje, kedy sa každý prírastok uvoľní, na základe nameraných trhových podmienok, nie na základe predpovedí smerovania.

01 - Zachytenie

Príjem údajov

Cenové rady, indexy volatility a makroekonomické ukazovatele sa priebežne zhromažďujú z trhových údajov.

02 - Model

Bodovanie vstupných bodov

Prediktívne modely priraďujú skóre krátkodobej priaznivosti potenciálnym vstupným oknám na základe nedávnej volatility a rozptylu cien.

03 — Prideliť

Priemerná cena v dolároch

Pevné prírastky príspevkov sa uvoľňujú podľa vopred nastaveného plánu, váženého podľa skóre vstupného bodu v čase vykonania.

04 — Vyrovnanie

Prehľad portfólia

Držania sa kontrolujú podľa cieľových alokačných pásiem a upravujú sa automaticky, keď drift prekročí nakonfigurovanú toleranciu.

Skóre vstupných bodov sa prepočítava na začiatku každej obchodnej relácie. Alokácie sa vykonávajú iba v rámci vopred definovaných tolerančných pásiem nastavených pri konfigurácii účtu.

Základné schopnosti

Štruktúrované mechanizmy, nie predpovede trhu

Každá schopnosť sa týka konkrétneho rozhodovacieho bodu v investičnom procese. Žiadny sa nespolieha na predpovedanie budúcich výnosov.

Prediktívne vstupné modelovanie

Krátkodobé modely volatility sa hodnotia podľa sekvenčných príspevkov, čím sa znižuje pravdepodobnosť koncentrovaného vstupu na nepriaznivé cenové úrovne.

Automatizované spriemerovanie dolárových nákladov

Príspevky sú rozdelené do pevných prírastkov a uvoľňované podľa plánu definovaného pri nastavení účtu, nezávisle od manuálneho zásahu.

Parametre na zmiernenie rizika

Limity expozície, minimá diverzifikácie a prahové hodnoty čerpania sa presadzujú automaticky v momente realizácie.

Priebežné sledovanie portfólia

Posun pri prideľovaní a porušenia rizikových parametrov sa označia hneď, ako k nim dôjde, a nie iba v plánovaných intervaloch kontroly.

Výstupy modelu sa priebežne prepočítavajú na základe aktuálnych trhových údajov. Minulé správanie modelu nenaznačuje budúce výnosy; všetky údaje zobrazené na platforme ilustrujú proces, nie záruky výkonu.

Analytik Remedy skúma údaje o automatizovanej alokácii portfólia

Postavené pre domácnosti, ktoré plánujú desiatky rokov, nie štvrťročne

Remedy je platforma na analýzu údajov vytvorená pre investorov s dlhým horizontom. Aplikuje rovnaké prediktívne modely používané v inštitucionálnom riadení rizika na portfóliá domácností s pevnými veľkosťami alokácií vhodných pre mesačné príspevky.

Platforma nevyberá jednotlivé cenné papiere podľa vlastného uváženia. Aplikuje nakonfigurované pravidlá na široké, diverzifikované alokácie a hlási každú úpravu vykonanú na účte.

Skontrolujte možnosti platformy

Riadenie rizík

Parametre, ktorými sa riadi každý účet

Dlhodobé finančné zabezpečenie rodiny závisí od potláčania strát, ako aj od zachytávania ziskov. Každý účet Remedy funguje v rámci pevnej sady rizikových parametrov, ktoré sú nakonfigurované pred vykonaním prvej alokácie a potom sa automaticky vynútia.

Parametre môže majiteľ účtu upraviť v rámci povolených rozsahov. Zmeny nadobudnú účinnosť od nasledujúceho plánovaného cyklu prideľovania, nie spätne.

max_drawdown_thresholdkonfigurovateľné, 10 – 25 %

diverzifikácia_poschodiemulti-asset, vymáhané

entry_volatility_filteraktívny

rebalancia_frekvenciaštvrťročne (predvolené)

šifrovanie údajovv pokoji a pri tranzite

Transparentnosť a logika

Dôvod automatizácie

Dôveryhodnosť sa vytvára prostredníctvom uplatňovaných pravidiel, nie prostredníctvom tvrdení o výsledkoch. Nasledujúci text sa zaoberá bežnými technickými problémami, ktoré vzniesli potenciálni majitelia účtov.

VýzvaRozhodnutia o načasovaní trhu sú náchylné na emocionálne zaujatosti.

NápravaČasovanie vstupu sa riadi pevne stanovenými algoritmickými pravidlami nastavenými pri konfigurácii. Pri vykonávaní nedochádza k žiadnemu prepísaniu podľa vlastného uváženia.

VýzvaJednorazové investovanie vystavuje kapitál jedinému, nepriaznivému cenovému bodu.

NápravaPríspevky sú rozdelené do prírastkov a uvoľnené v rámci viacerých relácií, čím sa rozdeľuje expozícia vstupnej ceny v priebehu času.

VýzvaStatické portfóliá sa pri pohybe trhov odchyľujú od zamýšľanej úrovne rizika.

NápravaAlokačné váhy sa porovnávajú s cieľovými pásmami nepretržite, pričom opätovné vyváženie sa spustí automaticky, keď posun prekročí toleranciu.

VýzvaAutomatizované systémy môžu zakryť, ako sa rozhodnutia skutočne robia.

NápravaKaždá alokácia, rebalancia a zmena parametrov sa zaprotokolujú a postupne sú k dispozícii majiteľovi účtu.

Nakonfigurujte si účet s pevnými rizikovými parametrami a automatickou alokáciou.

Nastavenie sa uskutoční pred nasadením akéhokoľvek kapitálu. Vy definujete veľkosť príspevku, rizikové prahy a frekvenciu vyrovnávania; systém sa vykonáva podľa toho.

Konfigurovať parametre Prečítajte si Metodiku