Remedy andmeanalüüsi platvormi liides, mida kasutatakse automatiseeritud investeerimisotsuste tegemiseks

Andmepõhine investeerimine

Automatiseeritud investeerimisanalüüs pere pikaajalise finantskindluse tagamiseks

Remedy rakendab ennustavaid andmemudeleid statistiliselt soodsate sisenemispunktide tuvastamiseks ja kasutab kapitali automatiseeritud dollarikulude keskmistamise kaudu. Otsused järgivad kindlaid reegleid, mitte tundeid.

Käivitage analüüs Vaata metoodikat

Mõeldud keskmise sissetulekuga leibkondadele, kes loovad rikkust mitme aasta jooksul.

Sisenemispunktide hindamine

VolatiilsusindeksJälgitud

JaotustsükkelAutomatiseeritud

Tasakaalu kontrolliminePidev

Metoodika

Kuidas toimib automaatne sisestamise ajastus ja jaotamine

Kapitali kasutatakse kindlate sammudena, mitte ühekordse maksena. Süsteem määrab iga juurdekasvu vabastamise mõõdetud turutingimuste, mitte suuna prognooside põhjal.

01 — jäädvustada

Andmete sissevõtmine

Turuandmevoogudest kogutakse pidevalt hinnaseeriaid, volatiilsusindekseid ja makromajanduslikke näitajaid.

02 — Mudel

Sisenemispunktide hindamine

Ennustavad mudelid määravad potentsiaalsetele sisenemisakendele lühiajalise soodusskoori, mis põhineb hiljutisel volatiilsusel ja hindade hajutamisel.

03 — eraldada

Dollar-kulude keskmistamine

Fikseeritud sissemaksete juurdekasv vabastatakse vastavalt eelseadistatud ajakavale, mis on kaalutud sisenemispunkti skooriga täitmise ajal.

04 — Tasakaalustamine

Portfelli ülevaade

Hoidmisi kontrollitakse sihtjaotusribade suhtes ja kohandatakse automaatselt, kui triiv ületab konfigureeritud tolerantsi.

Sisenemispunktide hinded arvutatakse ümber iga kauplemisseansi alguses. Jaotused teostatakse ainult konto konfiguratsioonis määratud eelmääratletud tolerantsivahemike piires.

Põhilised võimalused

Struktureeritud mehhanismid, mitte turuennustused

Iga võimalus käsitleb investeerimisprotsessi konkreetset otsustuspunkti. Ükski neist ei tugine tulevaste tulude prognoosimisele.

Ennustav sisenemise modelleerimine

Lühiajalised volatiilsusmustrid hinnatakse järjestuspanusteks, mis vähendab kontsentreeritud turule sisenemise tõenäosust ebasoodsatel hinnatasemetel.

Automaatne dollari kulude keskmistamine

Sissemaksed jagatakse fikseeritud sammudeks ja vabastatakse konto seadistamisel määratud ajakava järgi, sõltumata käsitsi sekkumisest.

Riski maandamise parameetrid

Kokkupuute limiidid, hajutamise alammäärad ja väljavõtmise künnised jõustatakse automaatselt täitmise hetkel.

Portfelli pidev jälgimine

Jaotuse triivid ja riskiparameetrite rikkumised märgitakse nende esinemise ajal, mitte ainult ajastatud ülevaatuse intervallide järel.

Mudeli väljundid arvutatakse jooksvalt ümber, kasutades värskeid turuandmeid. Varasema mudeli käitumine ei näita tulevast tulu; kõik platvormil näidatud arvud on illustreerivad protsessi, mitte tulemuslikkuse garantiid.

Remedy analüütik, kes vaatab üle automatiseeritud portfelli jaotamise andmed

Loodud majapidamistele, mis planeerivad aastakümneid, mitte kvartaleid

Remedy on andmeanalüüsi platvorm, mis on loodud pikaajalistele investoritele. See rakendab samu ennustusmudeleid, mida kasutatakse institutsionaalses riskijuhtimises, kodumajapidamiste portfellide puhul fikseeritud jaotuse suurusega, mis sobib igakuiste sissemaksetega.

Platvorm ei vali üksikuid väärtpabereid oma äranägemise järgi. See rakendab konfigureeritud reegleid laiaulatuslikele, mitmekesistele eraldustele ja annab aru igast kontol tehtud korrigeerimisest.

Vaadake üle platvormi võimalused

Riskijuhtimine

Parameetrid, mis reguleerivad iga kontot

Perekonna pikaajaline rahaline kindlus sõltub nii kahjude ohjeldamisest kui ka kasumi püüdmisest. Iga Remedy konto töötab kindla riskiparameetrite komplekti raames, mis on konfigureeritud enne esimest jaotamist ja pärast seda automaatselt jõustatud.

Kontoomanik saab parameetreid reguleerida lubatud piirides. Muudatused jõustuvad järgmisest plaanitud jaotustsüklist, mitte tagasiulatuvalt.

max_drawdown_thresholdkonfigureeritav, 10–25%

mitmekesistamise_põrandmitme varaga, sunnitud

enter_volatility_filteraktiivne

tasakaalustamise_sageduskord kvartalis (vaikimisi)

andmete_krüpteeriminepuhkeolekus ja transpordi ajal

Läbipaistvus ja loogika

Automatiseerimise põhjused

Usaldusväärsus luuakse rakendatavate reeglite, mitte tulemustele esitatavate väidete kaudu. Järgnevalt käsitletakse potentsiaalsete kontoomanike tõstatatud tavalisi tehnilisi probleeme.

VäljakutseTuru ajastamise otsused on altid emotsionaalsetele eelarvamustele.

AbinõuSisenemise ajastus järgib konfigureerimisel määratud fikseeritud algoritmireegleid. Täitmisel suvalist alistamist ei toimu.

VäljakutseÜhekordne investeerimine seab kapitali ühe ebasoodsa hinnapunkti alla.

AbinõuPanused jagatakse osamaksetena ja vabastatakse mitme seansi jooksul, jaotades aja jooksul sisendhinnaga kokkupuute.

VäljakutseStaatilised portfellid kalduvad turgude liikumisel oma kavandatud riskitasemelt kõrvale.

AbinõuJaotuskaalusid võrreldakse pidevalt sihtribadega ning tasakaalustus käivitub automaatselt, kui triiv ületab tolerantsi.

VäljakutseAutomatiseeritud süsteemid võivad varjata, kuidas otsuseid tegelikult tehakse.

AbinõuIga jaotamine, tasakaalustamine ja parameetrite muudatus logitakse ja kontoomanikule on järjestikku kättesaadavad.

Konfigureerige fikseeritud riskiparameetrite ja automaatse jaotusega konto.

Seadistamine toimub enne kapitali kasutuselevõttu. Määrate sissemakse suuruse, riskiläve ja tasakaalustussageduse; süsteem töötab vastavalt.

Parameetrite seadistamine Lugege metoodikat